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黄金交易提醒:美联储鹰派暂停加息扰乱市场,多数分析师和散户看涨后市

发布日期:2023-10-06 18:48    点击次数:100

(原标题:黄金交易提醒:美联储鹰派暂停加息扰乱市场,多数分析师和散户看涨后市)

汇通财经APP讯——上周,金价在触及周低点1913.99美元后有所回升,但仍难以突破1929.79美元附近的坚固阻力位。美国债券收益率逆转推动黄金价格上涨。上周五(9月22日),现货黄金收报1925.21美元,周线上涨1.57美元或0.08%,最高触及1929.10美元/盎司,最低触及1919.10美元/盎司。美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周维持鹰派倾向,表示在可预见的未来,利率将不得不保持在限制性区间;然而,由于不确定性支撑贵金属,黄金市场仍坚定地处于中性区域。虽然目前美国已经避免了经济衰退,软着陆的预期持续增长;然而,许多分析师仍对这一乐观目标能否实现表示怀疑,金价走势证明投资者正在采取更加谨慎的立场,以保护自己免受经济低迷的影响。对许多经济学家来说,本周的决定最令人惊讶的是,央行认为明年可能只会降息两次,低于六月份预计的四次降息。这符合利率正在形成的“更高、更长”的表态。美联储的立场将10年期债券收益率推至4.5%,创15年来新高。与此同时,美元指数突破105点,创2022年11月以来最高水平。德国商业银行分析师指出,实际收益率已达2%,较上月上升50个基点。State Street Global Advisors首席黄金策略师George Milling-Stanley在接受Kitco News采访时表示,随着美联储继续向经济施压以降低通胀,黄金仍然是重要的投资组合多元化工具。上周要闻回顾上周二(9月19日), 国公布的数据显示,由于房贷成本居高不下,8月份新屋开工年率大幅下降11.3%。上周,在市场静待包括美联储在内的主要央行的货币政策决定之际,美元指数在下挫至104.81低点后触底反弹,美股三大股指下跌,现货黄金维持窄幅交投。上周二公布的政府数据显示,上月新屋开工年率下降11.3%,至128万套。新屋开工率下跌主要是由于多户住宅建设急剧下降。营建申请(未来建筑的代表)上升至154万份,为近一年来最多的一次。独栋房屋的建造许可加速至2022年5月以来的最快速度,表明对未来需求的乐观态度。最近房贷利率的上升将住房负担能力推至创纪录低点,从而抑制了需求。购房贷款申请目前处于上世纪90年代中期以来的最低水平,而且不清楚借贷成本何时会回落。随着越来越多的美国人买不起房,建筑商的信心已降至五个月来的低点。尽管如此,由于现房库存仍然非常有限,建筑商仍有机会吸引更多潜在买家。彭博经济学家Eliza Winger表示:“多户住宅推动了8月份住房许可的增长,因为超过7%的房贷利率迫使许多潜在买家退出了单户住宅市场。”美联储周三(9月20日)维持利率不变,但暗示如果需要采取进一步措施抑制通胀,官员们可能会再次加息。美联储将基准利率维持在5.25%-5.5%区间,但将今年的利率预期维持在5.5-5.75%区间,这意味着今年还会加息一次。12名成员预计今年还会加息一次,而7名成员希望将利率维持在当前水平。官员们现在预计将把利率从5.5%-5.75%的预期峰值区间下调0.5%,这意味着在更长时间内将利率维持在较高水平。相比之下,官员们早在6月份就计划降息整整一个百分点。美联储表示,未来的加息将取决于之前加息对经济的影响、滞后效应和经济发展。#美联储政策转向#上周三的声明保留了进一步加息的空间,美联储写道:“在确定进一步收紧政策的适当程度时……委员会将考虑货币政策的累计收紧程度、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后程度,以及经济和金融发展。”联邦公开市场委员会(FOMC)声明显示,12位官员预计今年还会加息一次,7位官员预计维持不变。美联储点阵图显示,2023至2025年底联邦基金利率预期中值分别为5.6%、5.1%、3.9%,6月预期分别为5.6%、4.6%、3.4%,到2026年底为2.9%,长期维持在2.5%。美联储官员在声明中指出,他们仍然认为通胀处于“高位”,并指出他们仍然“高度关注”通胀风险。不过官员们下调了通胀预期,预计今年年底通胀率将从6月份预测的3.9%降至3.7%。官员们预计明年通胀率将降至2.6%,与6月份的预测一致。美联储承认,就业增长已经放缓,但仍认为其将表现强劲。他们目前预计,今年的失业率将从此前预测的4.1%降至3.8%,并在2025年之前保持在这一水平。今年的GDP预期从之前的1%上调至2.1%。明年的预期增长率也从1.1%上调至1.5%。利率决议公布之后,美联储掉期市场降低了2024年降息的可能性,掉期显示交易员将首次降息推迟到明年9月份。美国2年期国债收益率上升至5.131%,为2007年以来最高水平。美国10年期国债收益率在美联储会议声明后飙升至4.357%。美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂加深至79个基点。美联储主席鲍威尔表示,官员们“准备在适当的情况下进一步提高利率,我们打算将政策维持在一个限制性水平,直到我们确信通货膨胀正在朝着我们的目标持续下降。”鲍威尔在决定后的新闻发布会上说:“我们致力于实现和维持货币政策的立场,这一立场具有足够的限制性,可以随着时间的推移将通货膨胀率降至2%的目标。”针对降息,鲍威尔称,他从未打算就任何降息的时间发出信号。在适当的时候我们会有降息的时机。决定降息的部分原因可能是实际利率正在上升,因为通货膨胀正在下降。针对降息,鲍威尔称,他从未打算就任何降息的时间发出信号。在适当的时候我们会有降息的时机。决定降息的部分原因可能是实际利率正在上升,因为通货膨胀正在下降。#美联储政策转向#针对通胀,鲍威尔称,尽管价格压力已经显示出一些令人鼓舞的缓解迹象,但让通胀回落至2%的目标远未结束。鲍威尔说:“自去年年中以来,通胀有所缓和,对家庭、企业和预测者的广泛调查以及金融市场的指标都反映出,长期通胀预期似乎仍然稳定。”他说:“尽管如此,将通胀持续降至2%的过程还有很长的路要走。”鲍威尔还表示,美联储尚未完全相信通胀正处于正确的轨道上。“我们希望看到令人信服的证据,证明我们已经达到了适当的水平,我们看到了进展,我们对此表示欢迎。但是,你知道,在我们愿意得出结论之前,我们需要看到更多的进展。”针对经济增长,鲍威尔表示,强劲的经济活动推动了对2024年降息幅度较小的预测。鲍威尔告诉记者们,美联储官员对经济增长持乐观态度,而不是越来越担心顽固的通货膨胀,而2024年预期降息次数减少的变化更多地与此有关。鲍威尔强调,美联储在评估即将公布的数据以及不断变化的前景和风险时将“谨慎行事”,这与他上个月在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度研讨会上的讲话相呼应。上周五(9月22日),美元指数在105.39暂时失去上攻106动力。美国总统拜登政府很可能在9月底停摆,国债和股市监管活动将严重受限。美国首次申请失业救济人数下降至201000人,为1月份以来的最低水平。美国数据好坏参半,9月份费城联储指数跌至-13.5,8月份成屋销售年率跌至404万套。美元在初请失业金人数数据公布后见顶,该数据表明劳动力市场依然强劲,然后开始回调。尽管标普全球9月份初步 PMI 报告疲弱,但金价仍难以找到方向。制造业PMI降至48.0,符合预期,略高于前值47.9。经济数据长期以来一直在收缩,低于50.0的数字本身就被认为是经济活动的收缩。追踪占美国经济三分之二的行业的服务业 PMI 降至 50.2,而预期为 50.6,之前发布为 50.5。本周前景展望最新的Kitco News每周黄金调查显示,市场分析师分为看涨和中性,而散户投资者预计金价会向上或向下突破近期交易区间。Forex.com 高级市场策略师James Stanley认为金价未来一周有上涨的潜力。 “考虑到美国国债和美元的情况,本周多头表现出色。本周的低点正好位于下降楔形的先前趋势线阻力附近。多头有机会在下周采取行动。”SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,他对贵金属持中立态度。 “自九月初以来,黄金一直呈横盘整理趋势,本月大部分主要市场动向消息已经发布,黄金可能会继续盘整到本季度末。”上周,13名华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。六名分析师(即46%)预计未来一周金价将上涨,而只有两名分析师(即15%)预测金价会下跌。五位分析师(即38%)对未来一周的黄金持中立态度。与此同时,网上民意调查共投出591票。其中,292名受访者(即49%)预计金价未来一周将会上涨。另有208名受访者(即35%)预计这一数字会更低,而91名选民(即15%)则在近期持中立态度。最新调查显示,散户投资者预计未来一周金价交投于1936美元/盎司附近,较前一周预测高出12美元。未来一周将发布大量经济数据,尽管没有什么比本周联邦公开市场委员会 (FOMC) 利率决定影响更大。亮点将包括美国第二季度和8月份的GDP和PCE数据,美联储官员讲话,以及8月份耐用品和待售房屋销售。RJO Futures高级商品经纪人Bob Haberkorn认为金价将保持区间波动。在接下来的一周左右,金价将横盘走低。Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler也预计黄金近期将保持近期持有格局。“黄金本周收盘时变化不大,略有走强,尽管本周现货市场的交易区间(1913.98-1947.47美元)比前一周稍宽,但总体平静。”Walsh Trading高级市场策略师Ben DiCostanzo表示,黄金目前处境艰难。“每次反弹都会遭到抛售,我们在12月合约的1961美元附近遇到了很多强大的阻力,而且市场在过去几次都表现不佳。从长远来看必须看好黄金,但由于利率仍然居高不下,贵金属将很难维持涨势。如果美元能出现某种走势,可能会看到持续的反弹,但只要美元保持一定程度的坚挺,就不可能真正推动金价上涨。”Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom预计黄金将维持横盘走势。“本月最后一周可能会对许多市场造成限制。虽然12月黄金期货在周线图上处于中期上升趋势,但美元指数在月线图上却处于长期上升趋势。如果美元在本月结束时小幅回落,可能会引发一轮小额黄金买盘。基金仍持有净多头期货头寸,在9月份期间没有太大变化,因此随着季度末的临近,可能会导致一些多头清算。”本周重点关注:周二: 美国消费者信心指数、新屋销售周三: 美国耐用品周四: 美国二季度GDP终值、每周初请失业金人数、成屋销售,美联储主席鲍威尔在华盛顿市政厅发表讲话周五: 美国个人消费支出(PCE)物价指数                                                                                            



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