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中信证券:把握修复行情,关注右侧信号

发布日期:2024-05-16 06:39    点击次数:78

证券时报网讯,中信证券发布策略研报指出,步入3月,经济保持平稳偏弱运行,地产仍有待增量政策支持;预计两会定调整体符合预期,新质生产力着力方向有望更加清晰;3月预计A股市场不会再出现量化引发的流动性冲击,仍将呈现活跃资金定价的特征,红利加主题的杠铃式行情结构或延续,上半月建议积极参与,下半月耐心等待行情右侧确认信号。首先,从经济环境来看,前两月经济数据平稳,内需偏弱的态势延续,开发商有望平稳度过短期还款高峰,但地产企稳有待进一步政策支持。其次,从政策边际变化来看,预计两会总量政策目标基本符合市场预期,新质生产力有望成为后续发展的重心。最后,从市场生态来看,量化调仓引发的流动性冲击已经结束,活跃资金是此轮反弹最主要增量。配置上,首先,在资产荒背景下,央企红利低波和高股息板块仍是大体量增量资金的首选底仓配置方向,构成杠铃结构的一端。其次,成长板块可关注新质生产力相关主题,重点包括新型要素建设(数据、算力)与配套(能源、材料、基础软件、基础装备等),以及从导入期进入成长期的大模型应用、人形机器人、自动驾驶、新材料、卫星互联网、低空经济、生物技术等,构成杠铃结构的另一端。最后,港股中的消费、互联网等白马品种已极具长期配置价值和新兴市场组合中的相对性价比优势,可积极布局参与。

校对:王锦程



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